כיצד להגן על ההשקעות שלך מפני סערת השווקים הפיננסיים

השווקים מתמודדים עם שיעורי אינפלציה בשיא של 40 שנה, פלישת רוסיה לאוקראינה, עיכובים בשרשרת האספקה ​​ומחסור במזון, עליית ריבית, תחזיות נרחבות למיתון ומנהיגי הפד לשעבר המפקפקים בגלוי בפעולות המשטר הנוכחי. בשנת 2022 מדד ה-NASDAQ100 ירד ב-22% וכיום נסחר ב-24% מתחת לשיא של 52 שבועות וב-8% מעל לשפל. ביצועים מאז 28 במאי 2021: -7.3% לעומת -1.1% עבור STOXX600 ו-1.1% עבור SP500.

משקיעים רבים מודאגים מהאופן שבו תיקי ההשקעות שלהם עשויים להיות מושפעים. הדירוגים של Aurora יכולים לסייע בהפחתת ההשפעה של "שוק דובי".

הדירוגים שלנו מוכיחים שוב שהם מדויקים ביותר

ביום חמישי, 5 במאי, נאסד"ק צנח דרמטית ב-5.06%, ואחריו עוד 1.22% ביום שישי. משקיעים שפעלו על פי דירוגי ה"הערכה הגלובלית" שלנו שפורסמו ביום רביעי (הניתוחים שלנו מתעדכנים פעמיים בשבוע) , השיגו ביצועים עודפים ביחס לירידה שלאחר מכן.

ב-4 במאי 2022, 13 מניות של נאסד"ק דורגו "Slightly Positive", 40 "Neutral", 34 "Slightly Negative" ו-12 "Negative". אף מניה לא קיבלה דירוג "Positive". להלן הביצועים הממוצעים של המניות עם הדירוג המתאים עד 5 במאי ו-6 במאי, בהתאמה.

כיצד אנו מנתחים מניות

דירוג הערכה גלובלית כולל

מטרת דירוג הערכה גלובלית הנה לתת סקירה רחבה על השקעה בנקודת זמן מסוימת. הערכה כוללת זו  משלבת מספר גורמים אותם אנו מתארים בפירוט רב יותר להלן. אלה כוללים אלמנטים פונדמנטליים וטכניים כגון הערכת שווי, מגמת שינויים ברווחים, מגמות טכניות והשוואות לענף, לצד ניתוחי הערכת רגישות (סיכון) המבוססים על מדדי הגורם "שוקי הדובי" ו"חדשות הרעות ". אלמנטים אלו  משוקללים למדד הערכה כולל שבו   מציין את הדירוג הטוב ביותר האפשרי ו     מציין את הגרוע ביותר.

דירוג כוכבים

ניתוח זה כולל מספר מדדים:

• מגמת תחזית רווח למנחה
• הערכת שווי המניה
• מומנטום (מגמה טכנית לטווח בינוני)
• ביצוע יחסי למדד הייחוס ב 4 שבועות אחרונים

אנו מעריכים את כל אחד מהמדדים הללו ומעניקים  עבור כל מדד. כל מניה יכולה לקבל דירוג של 0 עד 4 כוכבים.

דירוג רגישות (סיכון)

תנועות מחירי המניות בדרך כלל תנודתיות וכוללות רגישות העלולה לגרום להפסד כלל ההשקעה. בהתבסס על התנהגותם ההיסטורית, אנו מסווגים מניות וקרנות לפי רמת רגישות המוערכת באופן יחסי למניות/ קרנות אחרות.

יש לציין כי אפילו מניות/קרנות בעלות רגישות נמוכה עדיין הנן השקעות רגישות ביותר העלולות לאבד את כל ערכן וכי ביצועי העבר אינם מהווים אינדיקציה לביצועים בהווה או בעתיד.

אנו אומדים את הרגישות על ידי שקלול גורם השפעת "שוק הדובי" וגורם השפעת "חדשות רעות" בייחס למדד הייחוס מדד ומעריכים אותה באמצעות שלוש רמות:

רגישות נמוכה: במקרה זה, מדדי הרגישות יורדים מתחת לממוצע הייחוס העולמי.

רגישות בינונית: במקרה זה, מדדי הרגישות גבוהים מהממוצע העולמי, אך נמוכים מסטיית התקן.

רגישות גבוהה: כאשר מדדי הרגישות נמצאים ברמות גבוהות יותר מסטיית התקן.

סיכום

Aurora עוזרת לך להפחית את סיכון ההשקעה שלך על ידי ניתוח ודירוג סיכון הרגישות של כל מניה, קרן ותיק.

Aurora – להשקיע נכון בשוק ההון!

כמשקיעים חשוב לנו לעקוב ולהתעדכן באופן שוטף אחר התנהגות מניות אלו. לצורך מעקב וקבלת אינדיקציות קרוב לזמן אמת, אנו זקוקים לכלים אשר יעקבו באופן שוטף אחר אינדיקטורים שונים הרלוונטיים לקבלת החלטת השקעה.

Aurora הנה מערכת שווייצרית דיגיטלית, חכמה ובעברית, ניתוח והערכה של מניות וקרנות בכל העולם. הניתוחים והדירוגים מתעדכנת פעמיים בשבוע ומאפשרים לנו לנו המשקיעים להיות תמיד עם יד על הדופק
המערכת מבצעת ניתוח הערכה של מספר מדדים אשר כל אחד מהם תורם ליצירת הערכה ודירוג עקבי ואובייקטיבי למניה.

תניית פטור

המערכת מספקת מידע ונתונים פיננסיים על מנת לסייע לך לזהות רעיונות השקעה. עם זאת, איננו מייעצים לך או מנחים אותך בקשר לכך, או איזה מוצרים לרכוש או למכור – החלטות אלה הן שלך בלבד. חברת SDIS והמערכת אינן כפופות להסדרה, ו-SDIS אינה מחזיקה ברישיון לייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות לפי דין כלשהו.

התוכן המסופק במערכת הינו בלתי תלוי ואינו מבוסס או מותאם לנסיבות האישיות שלך, לצרכיך או למטרותיך, ואין להסתמך עליו כהערכה של הרווחיות או למידת ההתאמה של השקעה במניה מסוימת לצורך כלשהו. ביצועי העבר אינם ערובה לביצועים בהווה או בעתיד. השקעות עלולות להפסיד את מלוא ערכן.