האם השקעה במניית בואינג תמריא?

האם השקעה במניית בואינג תמריא?

בואינג היא ענק תעופה וחלל הנהנית מדואופול עולמי עם חברת איירבוס למכירת מטוסים מסחריים, ועסקי הגנה וחלל גדולים המשלימים את הזרוע המסחרית שלה.

במהלך מגפת הקורונה התעוררו חששות בקרב המשקיעים האם לבואינג יהיה כסף מזומן לשרוד את מגפת הווירוס. בואינג שרפה 4.7 מיליארד דולר ברבעון הראשון של השנה , ביטלה חלוקת דיבידנד, ויש לה פירעונות חובות של כמעט 10 מיליארד דולר לאורך שארית השנה והלוואה לתקופה של 13 מיליארד דולר לפירעון בתחילת 2022.

בואינג הרגיעה חששות אלו בסוף אפריל, כאשר גייסה 25 מיליארד דולר, אשר יוסיפו לה הוצאות ריבית שנתיות של יותר ממיליארד דולר לשנים הבאות.

לחברה יש כעת 40 מיליארד דולר במזומן ועוד 10 מיליארד דולר בקווי אשראי בלתי מנוצלים שישמשו כדי לצאת בשלום מהמשבר . לבואינג צריכים להיות די והותר במזומן בכדי לשרוד גל שני למגיפה שפוגעת קשות בענף התעופה, לאחרונה המניה משכה משקיעים חדשים, אולם רבים תוהים מתי ואיך יתאושש עולם התעופה והאם זה הזמן הנכון להשקיע במניה.

מערכת AURORA ,מבצעת ניתוחים שוטפים למניית בואינג כמו ל-6,000 מניות נוספות ברחבי העולם, המתעדכנים פעמיים בשבוע. להלן ניתוח לדוגמא של מניית בואינג.

ניתוח מניית בואינג במערכת AURORA נכון ליום 19/07/2020

סיכום ניתוח המניה 

1. תחזית האנליסטים לרווח למניה הנה במגמה שלילית. 

2. מחיר המניה משקף הערכת יתר חזקה ביחס לפוטנציאל הצמיחה.

3. מגמת הניתוח הטכני המנסה לצפות את תנועת המניה בטווח בינוני על בסיס התנהגותה בעבר הנה חיובית בסביבה חיובית.

4. ביצועי המניה בארבעה שבועות אחרונים חיוביים ביחס לביצועים שליליים של הענף.

הערכת AURORA

הערכה גלובלית (דירוג כללי): שלילי במעט

ההערכה הגלובלית הנה הערכה כוללת המשלבת פרמטרים פונדמנטליים וטכניים (הערכת שווי, מגמת רווחים, ניתוח טכני , מדד קבוצתי) עם דירוג הרגישות (סיכון). דירוג טוב יותר בכל פרמטר מוביל בסיכום להערכה גלובלית טובה יותר.

דירוג כוכבים: 1 כוכבים

מגמת עדכון הרווחים: שלילית (בהשוואה לתחזית הרווח למניה שלהם מלפני שבעה שבועות, האנליסטים הורידו כעת את תחזית הרווח למניה).

דירוג הערכה שווי : הערכת יתר חזקה (מציינת האם מניה נמכרת בפרמיה  או במחיר מציאה, על בסיס פוטנציאל הצמיחה שלה).

מגמה טכנית לטווח בינוני: חיובית (ניתן לחשוב בדרך זו: אם היא חיובית, זה מצביע על כך שהשוק כרגע "אוהב" (או קונה) את המניה. אם היא שלילית אז השוק כרגע "לא אוהב")

ביצועים ב-4 שבועות אחרונים ביחס ל- S&P500: שלילי(הביצוע היחסי של המניה ביחס למדד הייחוס ב-4 שבועות אחרונים)

הערכת רגישות (סיכון): גבוה (הרגישות נקבעת על ידי מדידת השפעת גורם "שוק דובי" והשפעת גורם "חדשות רעות" לגבי החברה ביחס להתנהגות השוק. ככל שהשפעת גורמים אלו תהיה חזקה ביחס למגמת השוק, אזי הרגישות (סיכון) במניה תהיה גבוהה יותר)

ביצועים:

ביצוע מתחילת שנה: 46.08% –

יחס מכפיל לטווח ארוך: 21.15 

צמיחה רווחיות ארוכת טווח: 51.93% –

תשואת דיבידנד לשנה הקרובה: 0.29 %

ביצועים יחסית למדד ב-4 שבועות: 12.34% – 

תלות בשוק:

בטא: 261 (מודד את הרגישות של המניה ביחס לתנועות בשוק)

מתאם: 0.75 (מודד את המתאם של המניה ביחס למדד ייחוס שלו)

ערך בסיכון: 72.00% (מודד את ההפסד הערך הפוטנציאלי של נכס או תיק במשך חודש)

תנודתיות:  % 48.98 (למניה מחירה היומי המשתנה מאוד לאורך זמן, יש תנודתיות גבוהה)

ניתוח מגמת התפתחות היסטורית

מחיר: החל ממרץ 2020 ביצועי המניה נמוכים משמעותית מביצועי מדד הייחוס  S&P 500

ניתוח מגמת התפתחות מניית בואינג

הערכה גלובלית (כוללת)

החל מה- 25 בפברואר (במחיר של 304.14), ומ- 13 במרץ (במחיר של 170.2) הערכה מודרגה מחיובי במעט לניטרלי ואחר כך לשלילי במעט. מאז חודש מרץ ההערכה הנה שלילית במעט/ שלילית

הערכה גלובלית של מניית בואינג

דירוג כוכבים: 

החל מה- 28 בפברואר, במחיר של 275.11, דירוג הכוכבים הורד ל -2 כוכבים.

דירוג הכוכבים של מניית בואינג

רגישות (סיכון): 

החל מה- 13 במרץ, הרגישות (סיכון) של המניה גבוהה.

הרגישות (סיכון) של מנית בואינג

יחס צמיחה / מכפיל הרווח: 

היחס השלילי משמעותו שהמניה נסחרת בפרמיה גבוהה, דהיינו יקרה ביחס לפוטנציאל הצמיחה שלה.

יחס צמיחה / מכפיל הרווח במניית בואינג

אודות AURORA

AURORA מערכת ניתוח השקעות חכמה המבוססת על ידע, ניסיון ומוניטין שוויצרי למעלה מ- 20 שנה.
מחקר וניתוח אובייקטיבי עם ניתוח שיטתי מתקדם של מניות, קרנות השקעה וניתוח תיקים.

כיסוי עולמי מלא עם מעל 40 שווקים, 100 תעשיות, 6,000 מניות, 15,000 קרנות ו -1,200 תעודות סל, בכל שוקי ההשקעות בעולם – כך שאין הזדמנות אחת שלא תראה בזמן אמת.

הערכת איכות השקעה באמצעות דירוג כוכבים – מאפשרת לך לזהות מניות וכספים איכותיים.

הערכת רמת רגישות (סיכון) – קבלת מידע מלא ומקיף על תנודתיות במניות או קרנות השקעה על סמך התנהגותם ההיסטורית באמצעות 3 דירוגי רגישות: נמוכים, מתונים וגבוהים.

הערכה גלובלית מבוססת מידע – הערכה מקיפה שנועדה לספק אומדן מהיר ופשוט של מניות וקרנות נאמנות. הוא משלב ניתוחים פיננסיים וטכניים כמו הערכת שווי, עדכון רווחים, גורמים טכניים, מדדים ועוד עם ניתוח רגישות. השימוש במערכת וכיוון זה קל ופשוט והכי חשוב בשפה העברית, כך שכל אחד יוכל ליהנות מגישה חופשית למידע שהיה בעבר שמור רק למנהלי ההשקעות הגדולים בעולם.

*מובהר בזאת כי הניתוח הנו לצורך לימוד והדגמת יכולות המערכת בלבד ואינו מהווה המלצה כלשהיא לפעולה בנייר ערך